2021年度北京清尚展馆

业务报告（二）

追忆似水年华，每一组数据背后，都有一个故事，那是奋斗者的见证

我们曾经走过的每一个脚步都在此刻重现，每一步探索都充满意义，每一次尝试都是一段难忘的回忆

随着时光的河流，我们依旧可以触摸到那年的脉动，市场的脉搏一如昨日

回望曾经，我们的每一次分析都是未对来的坚定预言

我们对市场的探索与热爱，依旧温暖如初

在这份报告中，我们重温过往岁月，并展望未来的辉煌

一 成交内容

在成交内容方面，总承包项目的多少，是一个公司项目全案能力的体现，而大纲、咨询、设计等体现的是一家公司的软性竞争力。2021年清尚这三项内容相比2020年度下滑幅度较大。不过在项目质量上有所突破，12月份中标深圳海洋博物馆大纲创意策划，如此优质的项目有助于他们今后承接更多自然科普类项目。

二 项目类型

市场发展很快，项目类型也在不间断裂变。为了便于区分，我们将传统的按照行政区域划分的博物馆称为博物馆，而其它主题类博物馆归属于泛文博，科技馆也是如此。博物馆和科技馆的专业性比较强，并非所有的展陈公司都可以做。而泛文博和泛科普类项目，对于企业案例和经验的要求相对没那么紧张。

博物馆、纪念类场馆是清尚的主要特长，不过我们看下面两个年度成交的项目类型中可以发现，博物馆的占比并不高。思政和泛纪念类项目比较多，说明清尚这两年承接的红色和党建类项目多了。我们预计21年思政和纪念类项目会有所下降，科普类项目会大幅度增加。我们之所以没有将气象、海洋、安全、自然归属于泛科普，是因为这几个板块目前的独立市场已经有一定的规模，清尚应该会在原来的项目基础上进一步深入这些领域的市场。

传统博物馆囿于行政区域的量，而且博物馆市场起步较早，至今是发展最为饱和的市场，现在已经下沉到县级，市场份额基本上是可以推算出来的。所以我们认为大科普类会是未来重要的市场领域，也是清尚未来的主要方向之一。

三 区域分布

虽然清尚的项目可以说是遍布全国，不过我们还是发现了其中的一些侧重省份。他们在江苏、江西、福建、浙江这四个省份在2020-2021年间取得了很好的成绩，江苏盐城、浙江嘉兴是最具代表的两个城市。2021年清尚在嘉兴和盐城分别拿到7个和4个项目，是除了北京以外，成交项目最多的两个城市。

清尚与嘉兴的渊源最早可以追溯到2019年的10月份，当时它们拿下南湖革命纪念馆红船精神万里行的巡展项目，接下来便是进入嘉兴是从南湖革命纪念馆的改陈布展（7300万）。在后来的嘉兴项目中基本上也是围绕着红色展开，不过也可以发现它们在当地开拓其它领域的迹象，比如清华长三角研究院、汽车零部件产业展厅等项目。已经连续两年给清尚带来丰收的嘉兴是否能够在2022年依然有持续良好的表现呢？

与其说清尚2021在江苏收获颇丰倒不如说是在盐城表现强劲。先后拿下盐城市博物馆、阜宁农业园、黄海湿地博物馆、阜宁新时代文明实践中心四个项目，总成交额1.8亿。盐城市博物馆和黄海湿地博物馆分别高达8500万、9400万。即便是上亿的项目，对于清尚来说其实也很正常，但是同一年度拿下盐城最重要的两个亿元级项目，不得不让人感到惊讶。要知道，江苏可是有许多国内出色的展览展示公司的，甚至我们可以把盐城的辐射范围扩大到长三角地区，为什么最后中标的是清尚呢？

盐城市博物馆

金螳螂文化、爱涛等强势的传统博物馆企业为什么没有拿下盐城市博物馆？到后面的黄海湿地博物馆，相对于传统博物馆的技术要求相对宽松些，可以使更多的企业跃跃欲试，竞争更是激烈。风语筑、和氏、水木清华、亚太嘉园、大美天第、诚唐、宽创、龙邦、世贸、上美、江苏雄国…江浙沪的全国50强企业太多了，都是硬茬。不仅如此，该项目还吸引了金大陆和天图这两家行业传奇，即便是在这样激烈的竞争中依然是清尚，为什么？友商们需要好好思考下为什么不是自己。

接下来，盐城还有工业记忆博物馆、江苏里下河博物馆两个优质项目。当前这两个项目都处于比较舒服的跟进阶段，清尚也有类似的大量优质案例，最后拿到项目的依然是清尚，还是其它公司呢？拭目以待。

四 采购方式

采购方式是否有助于对一家企业进行分析呢？答案是肯定的。公开招标的项目自然没有太多的信息量，主要是看竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源和邀标的项目量在整个年度成交量中的比重。

新文化大数据显示，在展陈市场中，20、21年磋商项目已不再局限于小微项目。上千万的项目近百个，涉及金额接近15亿，最高成交额达到5300万，最高预算为5500万。可以说竞争性磋商或者谈判项目的覆盖面在扩大，金额越来越高。对于展陈公司来说，更喜欢简便快捷的磋商谈判，而非繁琐、不可控因素较大的正式招标程序。那么，磋商类项目的多少，就可以反映出一家公司效率的高低。由于一家企业的数据量有限，在此不再展开，我们将在时局与前瞻：2021年度展陈市场报告中借助更多的数据来进行分析。

虽然单一和邀请采购相对于其他形式的采购还是少量的，但成交量逐年上升的趋势明显。

单一和邀请招标，是业主对于一家供应商的认可，这方面的成交量越多，说明企业获取了越多甲方业主的认可，是一家供应商软实力的证明。新文化数据显示，中国文物交流中心、风语筑、清尚是去年公开的单一成交量比较多的几家供应商。

五

一家优秀的企业，不仅自己在于自身优秀，还在于竞争对手的出色。

在2021年风语筑展馆业绩报告中我们梳理了风语筑的主要竞争对手，数量多，实力强。清尚作为行业传奇，自然也是有不少的强大的竞争对手。展陈市场起源于文博，经过多年的发展，目前综合竞争力靠前的企业也基本上是以文博为主的企业，清尚就是其中之一，那么清尚的核心竞争对手也同样是靠文博起家经过多年发展成长为行业传奇的出色企业。

新文化2020年发布了第一份中国展陈市场百强企业榜，一级企业7家，除了风语筑之外，其它的几乎全部都是以文博起家或者以文博为主的企业。这些家企业也基本上都是清尚的核心竞争对手——金大陆、集美、金螳螂文化、天图、爱涛，包括风语筑在内的这七家是当前中国展陈市场的顶尖企业代表，无论是项目经验还是项目质量，都远超同行。由于业务同质化程度较高，又都属于行业顶尖代表，所以这些企业经常同台竞争同一项目，由此可想而知清尚所面对的竞争有多么的激烈。尤其是文博浓度较高的项目，几家企业同台竞争的几率更大。其中，清尚、集美、金大陆三家公司同台竞争统一博物馆项目的频率更高，而这三家企业，又是中国传统博物馆领域顶尖中的顶尖代表。

除了上述一些顶尖企业外，清尚还面临着众多二三四线企业的竞争和围剿。经过对清尚20、21年的市场数据进行分析，我们发现在一级企业之外，清尚还面临着多达20家企业的经常性竞争，其中不乏许多实力强劲的知名公司。