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酷盘点 | 进击的十大文旅“中央军”(下篇)

2023-10-16

编者按:读懂文旅产业并非易事。文旅是包罗万象的产业,其范围之广、关联之丰富、业态之多元,在众多经济产业中是独一。同时,文旅产业正处于持续而活跃的变革时期,发展逻辑、商业格局、产品思维不断迭代,进一步加深了理解产业的难度。为了厘清文旅产业的发展变化,知酷文旅推出《酷盘点》栏目,从不同角度、不同维度对各类“文旅头部玩家”进行盘点,解读文旅产业的发展逻辑和前沿动态。
本期策划,知酷文旅将对文旅领域的跨界央企进行梳理,并结合其资产规模、文旅布局、项目品质、文旅品牌和文旅发展潜力等多项指标,进行文旅“中央军”前十名的综合评价。
注:篇幅所限,该系列文章分三期发布,本文为文旅“中央军”TOP3,第4-10名【点击查看】。)
第三名(并列) 中建集团
中国建筑集团是全球最大的投资建设集团,位列财富500强第9位,2022年资产规模2.65万亿元,营收规模超过2万亿。
中建和旅游业关联紧密。旅游投资、旅游开发大量设计建筑施工,中建旗下八个工程局都承接了很多旅游项目的施工建设,高水平建设了上海迪士尼、环球影城、各地的融创文旅城、只有河南戏剧幻城、三亚亚特兰蒂斯、无锡灵山梵宫等一批顶级景区。
三亚亚特兰蒂斯夜景
不少景区的游客中心、道路桥梁、生态治理等基础设施都由中建来保障,如四川乐山大佛、壶口瀑布、桂林漓江码头、大敦煌全域旅游开发项目、西安丝绸之路风情城等。
许多和旅游相关的博物馆、文化园、会议中心、高端酒店也由中建承建,如汉中汉文化博览园、普陀山观音法界、南京大报恩寺遗址公园、杭州G20峰会主场馆、雁西湖会议中心、成都世园会、江苏园博园等。除了知名项目外,还有大量的二三线景区和旅游目的地也选择中建进行工程合作,合作项目之多,数不胜数。
在承接旅游工程之外,中建也自己投资一些旅游项目,主要以PPP的形式。如南京牛首山文化旅游区综合配套PPP、腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心PPP、阿尔山全域旅游PPP、抚州“一河两岸”项目文化景观带及临汝书院PPP等。此外,中建还投建了多个景区,如南京华谊电影小镇、南充“印象嘉陵江”湿地公园、中建·梅澜坊景区等。不过,整体来看中建投资的旅游项目不多。
在建筑板块之外,中建还有房地产企业中海地产,常年位居房地产企业前十榜。同其他大型房企一样,中海地产旗下也有很多旅游地产项目和文商旅综合体项目,如位于海南的中海万宁神州半岛项目配建了海滨式高尔夫球场、豪华酒店、滨海风情商业、游艇码头等旅游度假配套,一度成为旅游地产的热盘。商业方面,中海地产管理运营和规划建设中的购物中心超过40座,其中融入了很多旅游度假元素,如天津的中海环宇天地俄欧风情街、成都铁像寺水街二期、济南微度假型大型商业综合体华山环宇城等。
轻资产方面,中建旗下有中建文化旅游发展有限公司,整合了策划、规划、设计、建造、运营等全过程咨询服务,参与了许多乡村旅游、城市更新、文旅景区和目的地的建设项目。此外,中建八局还成立了文旅博览投资发展有限公司,该公司是中建系统首家“投资-建设-运营”全产业链一体化发展的专业文旅平台,意味着中建八局将开展更多的文旅投资、项目运营等。
综合来看,中建在旅游工程建设方面成果斐然,保障了众多精品旅游项目的落地。在旅游地产和文商旅综合体方面也斩获颇多。随着中建对文旅业务的越发重视,未来将持续影响文旅产业竞争格局,故予其评价TOP 3。
第三名(并列) 五矿集团
五矿集团由两个世界500强企业中国五矿和中冶集团战略重组而来,是中国最大、国际化程度最高的金属矿业企业集团,2022年资产规模超1万亿元,营收接近9000亿元,旗下拥有8家上市公司。
五矿集团的文旅业务十分多元。旗下的中冶建筑研究总院(简称“中冶建研院”)是中国主题公园建设领域的领跑者,先后参与了新加坡环球影城、上海迪士尼、北京环球影城、珠海长隆乐园、清远长隆度假区、深圳欢乐谷、华侨城欢乐田园、武商冰雪乐园、淮安西游记文化体验园等众多明星级文旅项目的建设,服务内容涵盖施工总承包、设计施工总承包、创意规划、专用材料研发、高科技娱乐设备生产等。
北京环球影城的侏罗纪园区和小黄人园区便是出自中冶建研院的设计,北京环球影城标志性景观巨型假山也是出自其之手。上海迪士尼的探险岛片区是由中冶建研院施工承建,上海迪士尼乐园项目的全部音视频系统集成设计安装工作及后期运营维护工作,也都是中冶建研院提供。中冶建研院还主编了国家标准《主题公园工程技术标准》,填补了国内外主题公园工程技术标准的空白。
五矿集团拥有中冶建工、五矿二十三冶等多家建筑企业,这些建筑企业在工矿厂房等工业建筑领域优势突出,但近些年随着工业领域的产能饱和,这些建筑企业也在寻找新的增长点,文旅成为其涉足的新领域,承接文旅景区、旅游地产、文博展馆、景观工程、旅游公路乃至生态修复等施工工程,故宫博物馆北院项目、四川博物院、潼关古城、重庆长寿湖等均出自五矿旗下建筑企业。随着越发广泛的涉足文旅工程,五矿集团正在成为文旅项目建设领域的有力竞争者。
在地产领域,五矿集团有中冶置业、五矿地产等知名企业,都曾开发过旅游地产大盘。近些年旅游地产逐步升级为文旅康养、文旅小镇扥新型业态,中冶置业也顺应趋势在2016年成立文旅康养事业部,陆续推出中冶·长城十里春风镇、兴隆新城红石郡、涿州中冶未来里网红集装箱集市等新型文旅项目。
其中中冶·长城十里春风镇是主打汉唐风格的仿古建筑群,中冶置业联合中科院阿里国家天文台、全球最大度假连锁度假村Club Med等国内外优质资源,打造暗夜星空世界、Club Med酒店、春风里商街、原乡体育公园、绿色农业园、嬉雪乐园等六大IP,布局艺术部落、山河驿站、名家会馆、创汇空间、林语公社、浅山部落、领秀会馆七大休闲度假场所。
五矿地产旗下则有奥地利风情小镇惠州哈施塔特项目,该项目耗资60亿打造,占地近100万平方米,三面环山,内拥17万平方米原生内湖,小镇上有三个风情广场(文化广场、啤酒广场、音乐广场)、一个特色度假型酒店(五矿哈施塔特君澜度假酒店)、三大主题类游玩场馆(观光类、体验类、运动类)共计数十个游玩项目,以及婚纱摄影、商业街区、沿湖步道、会所及教堂等一系列风情设施。目前该项目已获评国家AAAA级旅游景区、中国十佳生态文化景区等称号。
奥地利风情小镇惠州哈施塔特
此外,五矿地产旗下还有“未来生态城”系列产品,目前已在成都大邑县落地首个项目,未来生态城是成片开发的新型城市社区,以生产、生活、生态“三生”融合理念,高标准规划了高品质科创空间、高标准教育医疗、商业水街、TOD商街等全业态配套体系,其中包含了一座2500亩的西湖生态公园,该生态公园将打造成集主题演艺、科技体验、购物水街、酒店度假、水上游乐等多种元素融合的文化旅游度假目的地。
拥有房地产开发板块的大型集团,往往也伴随着酒店业务,五矿集团也不例外,旗下拥有北京五矿君澜酒店、惠州哈施塔特君澜酒店、重庆中冶美利亚酒店、中冶柏芷山温泉酒店等多座高端度假酒店。随着五矿集团在文旅领域布局的深入,越来越多的酒店也在筹备和规划中。
除了主动开发的文旅项目,五矿集团还有一些被动承接的文旅项目,如广州的恒大童世界文旅城,就是由五矿旗下五矿信托接盘,恒大、苏宁、泰禾、佳兆业等暴雷企业的部分旅游地产项目、商业广场项目也由五矿信托接盘。
整体来看,五矿集团在文旅领域布局很深入,有高技术含量的主题公园设计和设备供应,有各类旅游工程施工建设,有大型旅游度假区、度假酒店投资运营,也有旅游地产、生态新城开发等业务,且项目品质出色,故综合评价为TOP 3。

第三名(并列) 保利集团
保利集团旗下业务有地产、购物中心、轻工、物业、工艺美术、影院、军品贸易、金融、通讯等。保利集团资产规模1.7万亿元,2021年营收额4400亿元。
保利集团最初以军工贸易起家,旨在解决当时军队经费不足的问题,后来随着军改而脱离军队体系,成为国资央企。如今,房地产是保利集团业务大头,约2/3的营收来自于房地产。保利的房地产业务也延伸至旅游领域。
首先是地产板块延伸的旅游地产,保利在三亚、西双版纳、舟山等热门旅游目的地均开发了大型楼盘,还专门推出旅游地产品牌“保利度假”,推出不同主题的度假住宅/公寓,并和途家等共享住宿平台合作为购房业主提供出租运营服务。
随着旅游地产的不断升级,保利又打造一系列旅游度假区,保利石象湖度假区、保利金町湾旅游度假区、保利响水国际生态旅游度假区、贵阳保利国际温泉度假区等,相比传统的旅游地产,这些度假区面积更大、度假元素更丰富、旅游体验更多元。 
保利金町湾旅游度假区
商业地产板块,保利在全国管理运在全国运营管理65个商业中心、超过60家酒店和会议中心,一些商业中心和文旅业态融合,升级为文商旅综合体,如琶洲商业综合体、佛山保利水城综合体等。尤其是保利旗下有保利影院、中国工艺美术集团、保利拍艺术品交易平台等多家文化公司,经常和保利文商旅综合体进行联动,更增加了其商业板块的文旅元素。
值得一提的是,保利的艺术业务享有盛誉,保利国际拍卖行和嘉德拍卖行是国内拍卖行TOP 2,在全球也跻身前十,保利旗下还有保利艺术博物馆,该馆以弘扬中华民族优秀传统文化艺术、抢救保护流失海外的祖国珍贵文物为宗旨,曾抢救保护了多件流失海外的珍贵文物。
近几年,保利加大了文旅板块的投资,在各地建设保利文旅城项目。如投资100亿元兴建哈尔滨保利艺术中心,项目规划了文化艺术基地、文化酒店、文化展廊、艺术文化博物馆、国际广场等多元化业态;在无锡计划投资300亿元兴建洋溪保利文化城,打造集主题旅游、文创体验、居住休闲功能于一体的创意乐活小镇;在成都斥资百亿元打造成都保利国际文化产业园,融合文化创意、数字产业、旅游度假等诸多业态,预计每年将吸引超过5000万游客到访;在武汉,保利投资300亿元建设保利天河国际旅游区,该项目融合了游乐设施、田园度假、酒店民宿、文旅商业、国际教育、康养医疗、生态居住、半岛办公等业态的全球一站式旅游度假胜地;在舟山,保利投资85亿元打造了保利朱家尖文旅综合体项目,拥有约2公里海岸线,规划了开元森泊主题乐园、保利航空主题乐园、滨海风情街、艺术空间等一系列业态。
除了度假区和文旅综合体以外,保利还有一些文旅街区项目,在杭州、成都打造了保利时光里街区,融合艺术、时尚、音乐、运动、酒吧、餐饮等诸多元素,成为新一代都市文旅消费高地。保利还主导了多个历史文化街区更新升级项目,如江门的长堤历史文化街区、武威历史文化街区等。
保利旗下的军工板块也在旅游领域有所延伸,旗下相关公司计划在全国投资30多座国防主题公园,国防主题公园融合军事科技、户外运动、旅游研学、休闲娱乐、国防教育等,是独具特色的新型主题公园品类,目前已在成都、肇庆、阜新等地启动首批项目布局。此外,保利还参与投资了航天类主题公园项目成都航空大世界。
除了重资产投资外,保利还有文旅运营平台,除了上述提到的“保利度假”外,还有“保利旅游”和“保利文旅”,保利旅游是保利商旅板块专注于购物中心、品牌酒店、旅游景区等项目管理运营的公司,目前运营旅游景区30多家;保利文旅公司专注于高尔夫专业管理运营,提供高尔夫培训、高尔夫旅游、赛事活动和康养服务等。此外,保利还有物业公司为全国50多家旅游景区提供物业管理服务,其中包括4家5A景区、11家4A景区。
整体来看,保利集团对文旅重视程度高,在文旅领域有众多投资且类型丰富,尤其是其地产业务、文化艺术业务和旅游联动较多、潜力较大,故综合评价为TOP 3。

关于文旅中央军的综合评价

细心的读者应该注意到,文旅中央军TOP 10中,第一名和第二名暂缺,而是以三个并列TOP 3替代。出现这种情况,主要是央企的文旅业务或多或少都存在一些不尽如人意的问题,难以评选出真正的领军者和表率企业。
首先,文旅中央军普遍缺乏真正意义上的好产品。央企中除了华侨城集团和中国旅游集团以文旅产业为主业,其余的都是跨界企业,在文旅领域缺乏经验和能力的沉淀。
这些央企开展文旅业务的逻辑主要是其原有的文旅资产打包整合,或者各项主业向文旅稍作延伸,如建筑企业依托建筑能力开发文旅生态新城,综合商业企业开发文旅综合体和文商旅项目。这些企业出发点往往不是旅游市场的需求,而是各自主业的经营逻辑,导致欠缺对旅游市场需求的深度把握,也很难针对性开发出引领旅游市场风潮的产品和项目。
其次,缺乏整体的文旅产业战略和统筹布局。央企们的业务板块比较多元,各板块由于业务扩张的需求,往往会踏入文旅领域,但在整个集团的层面,缺乏整体的文旅战略和布局思路,基本上是各个子公司各行其是,彼此之间缺乏联动和协同。这导致整个集团看似很大,实际上在文旅领域开拓是力量分散的子公司,央企整体的资产规模优势、品牌优势不能在文旅领域充分发挥。
例如中信集团,虽然成立了专门运营文旅的平台中信旅游集团,但中信旅游集团仅是中信新型城镇化板块三大公司之一的中信和业下属的三级子公司,其很难调动中信内部的资源集中开展文旅业务,中信金融板块投资出来的“山岳之王”中景信依然要按照财务投资的逻辑到期退出,出售给外部企业。
还有中粮集团,早在1992年就打造过亚龙湾这一现象级文旅度假产品,但该产品的成功只属于中粮旗下亚龙湾开发股份有限公司,中粮并没有借机推出文旅整体发展战略,继续开发新项目或打造连锁型的度假集团。此后,中粮酒业、大悦城控股各自开发各自的葡萄酒庄、度假小镇项目。
集团层面缺乏对文旅的重视,缺少整体战略,下面各个子公司各自为战,这一现象在中央军身上普遍存在。甚至于内部不同板块之间协同合作的难度甚至大于和外部企业的合作。这也是中央军们,在文旅领域树立不起品牌和优质产品线的一大原因。
第三,体制、机制限制较多。央企作为关乎国家安全和经济命脉的全民性企业,肩负着国家给予的各项重大任务,既要讲经济又要讲政治,在国民心中又有特殊的政治象征,因此央企在经营管理上受到诸多条条框框的限制。加之近些年央企集团合并重组频繁,业务板块经常重新调整,文旅业务经常随之调整变动,这种情况下文旅板块想要自下而上推动一些项目创新或谋求业务突破,难比登天。
同时,文旅是创新风险较高的行业,而央企是特别强调以稳为主的企业,这使得央企涉足文旅时往往只投资模式成熟、回报稳健的项目。种种的机制、体制限制,导致央企内部的文旅业务团队做事难、创新难、发展突破难。
以上,知酷文旅分析了央企的三个突出问题。不过,整体来说,央企对文旅产业的贡献也是巨大的,如中建、五矿在建筑领域的一系列文旅精品工程,保利、华润投资的一系列文旅综合体对各地文旅消费的提振和活跃,中国中铁凭借文旅生态新城对中西部地区人居环境和文旅资源的大规模提升和开发,乃至中国船舶集团的邮轮业务对全球邮轮旅游市场的格局都有颠覆性影响,以及以上各大央企的旅游投资对整个上下游产业链的带动和塑造,这些都是不容忽视的。
更需要重视的是,文旅中央军们还有很巨大的潜力未释放出来。一些央企涉足文旅只有短短几年时间,如刚组建的中国融通旅发集团、中船邮轮等,还有一些建筑类央企是随着前几年特色小镇、PPP的热潮开始加速文旅领域的业务扩张,一些综合商业类央企是随着2015年前后房地产、商业地产的浪潮逐步扩大文旅版图。
应该说,他们在文旅领域的故事才刚刚开始。未来随着文旅产业在国家经济格局中的地位不断提升,这些央企对文旅的重视程度会越来越高,届时其巨大的潜力将成为文旅产业繁荣的新动能。
总结
行文至此,知酷文旅的文旅中央军TOP 10的盘点系列接近尾声了,在此还有一些观察思考想和大家分享。
据知酷文旅初步统计,在国资委名录下的98家央企中,约有过半数企业多多少少存在一些文旅业务或文旅资产,本系列摘取了其中顶尖的TOP 10进行分析解读,实在不足以概括中央军们的整个文旅版图,如中铁建、中交建、招商局集团、华录集团都在文旅领域有大量资产或在文旅某个细分领域独占鳌头,由于篇幅所限,这些企业不能一一详解。然而,这样的情况也反映出文旅的特殊性,很少有哪个产业如文旅一样拥有如此众多的“央企拥趸”,这是文旅产业丰富的外延和内涵所致。与文旅跨界融合,成为各行各业大型企业的一个重要选项。
另一个思考是,央企跨界文旅最适合的形式和定位是什么?知酷文旅认为,就央企的各项特征而言,央企最适合做文旅领域的大投资人。央企的机制体制导致其很难去开发某个具体的文旅产品,比如做亲子乐园、旅游演艺、灯光秀、游乐设备等,有大量的民营企业、地方企业比央企要专业的多。央企也不适合站在一线去做业态创新的工作,创新是风险较高的领域,而央企是有资产保值增值的硬性考核。
央企保值增值的追求,也决定了其适合在文旅领域去投资和运作资产。中国是14亿人的大市场,中国又是文旅资源十分丰富的国家,大市场和大资源之间就需要大资产进行衔接,这中间有大量的重资产投资机会和资产升值的潜力。
央企可以凭借资金规模体量,用适当的开发模式把资源变成资产,这其中央企需要做的就是广泛的整合产业链各个环节上专业的团队,借助专业的团队、专业的产品和专业的服务,去结合当地资源条件落地最合适的产品业态。由此,央企可以扬长避短,既解决了自身产品开发能力不强的问题,又发挥了优势实现资产保值增值。
那么,文旅行业有哪些专业团队、专业产品和专业服务?知酷文旅后续将持续更新和梳理,以各种盘点形式为读者呈现。敬请关注!

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