2023年3月30日，TrendForce集邦咨询旗下LEDinside、WitsView，在金茂深圳JW万豪酒店举行2023集邦咨询新型显示产业研讨会。约有上千名产业上下游代表来到会议现场，共论新型显示行业未来。会议首先由集邦咨询总经理樊晓莉发表致辞。她向所有参会嘉宾表示欢迎和感谢，并表达了对新型显示产业未来发展的美好祝愿。随后，集邦咨询分析师与新型显示产业链的行业专家相继发表精彩演讲。以下为演讲嘉宾分享的主要内容：Mini LED背光在问世三年后，在各应用发展上的强弱分野逐渐明朗。当前由Apple主导的平板与笔记本应用，由于2024年起OLED面板的导入与新世代8.5代产线的问世，对于Mini LED背光产品的替代威胁将陡升。而电视与桌上型显示器应用，当前虽然因为偏高的终端售价未能获得终端消费者广泛回响，但预期在国内品牌厂商积极的推动与OLED产能受限的趋势下，依旧看好Mini LED背光在这两个应用市场中长期的发展。
TrendForce统计2022年全球搭载Mini LED背光的各应用装置出货规模为1,700万台，随着成本的下降与多元应用的开展，预期将在2027年发展成为近7,500万台的市场规模。在Micro LED应用方面，原先市场寄予厚望的大型显示器，在面临部分零组件生产良率低、品牌厂商投入规模有限、以及成本偏高等不利因素的影响下，预期市场发展的增速将较预期来得缓慢。同时间由于Apple的技术选定，穿戴装置预期将成为2024年起另一个强劲带动Micro LED晶片产值与需求增长的指标应用。除此之外，Micro LED不仅因本身高亮度的优势在AR眼镜应用的发展持续让人期待外，搭配透明与卷曲特色的技术同样在车用创新显示领域中有着无可替代的地位。伴随着更多供应商的加入与新型应用的导入，TrendForce预估Micro
LED晶片产值将从2022年的1,400万美金，成长至2027年的12.4亿美金，年复合成长率达150%。
国星光电已开发了一系列LED背光产品，并于2018年开始布局Mini LED背光技术，已拥有Mini POB、Mini COB和Mini COG三大技术路线方案。其中，POB方案工艺难度低，具有良率高、成本低、大视角出光等特点，主要应用在TV、商业显示、MNT、车载背光等领域。COB方案虽对工艺、设备、材料要求较高，但具有工艺流程简单、高一致性、高性价比等特点，主要应用在TV、MNT、消费品电子等领域。目前，国星光电的Mini LED背光产品已在TV、MNT等领域实现量产，车载背光相关产品正在试产阶段。展望未来，国星光电表示，随着方案的优化与多样化、成本下降，Mini LED背光渗透率将越来越高，公司持续看好这个市场，将加大对Mini LED背光的研发、设备投入和客户拓展，优化生产工艺，释放更大产能，积极响应市场需求，提供更多高品质的定制化服务方案。国星光电预计，随着Mini LED越来越被市场所接受，Mini LED使用的场景和深度将不断拓宽和增长，随着消费升级、经济向好、新能源汽车市场的兴起，Mini LED将迎来更美好的春天。
利亚德集团智能显示研究院租赁一所总工程师
利亚德金立翔视效副总经理
Micro LED无衬底化是未来重要发展趋势，且芯片尺寸将进一步微缩；像素排列方式则包含横向排列和纵向堆叠两种；同时，LED色彩转换技术将进一步发展，以应对更小尺寸的低效率问题。
技术路径上，目前Micro LED的封装方式主要有COB/COG、MiP/IMD；巨量转移则分为接触式和非接触式两种，其中接触式有pick&place、刺晶、stamp，非接触式则主要是激光转移。未来，Micro LED将持续拓展应用领域，在可穿戴、车载、电视、商用显示、户外显示、异形屏、影院、虚拟拍摄等领域不断发挥作用。利亚德于2019年成功研发Micro LED技术，并在2020年3月与晶电合资成立利晶微、于2020年10月实现全球首个Mini/Micro LED量产基地的正式投产。产品方面，利亚德于2020年7月全球首发Micro LED标准化商显产品、2021年1月全球首个Micro LED超大显示项目投入使用、2021年11月发布Micro LED消费电视、2022年实现Micro LED显示成本大幅下调，利亚德成功大踏步迈进TO C市场。2023年4月，利亚德还将重磅发布Micro LED新品。消费市场趋势下，Mini LED COB背光的现在和未来
当前，各电视机厂家纷纷推出高性价比的Mini LED电视，产品具有更加务实的分区数（200-700）和Mini LED的颗数（1000-5000）。未来，随着高端电视的快速成长、电视机的大屏化和8K的快速渗透，Mini LED背光电视将实现快速成长。目前，COB方案已被广泛应用于Mini LED背光电视，但Mini LED COB背光的成本偏高，同时受终端需求不理想的影响，各厂家产线的产能利用率较低，故此，现阶段Mini LED COB背光方案的出货量以低成本方案为主。而在另一方面，Mini LED COB方案正在加速成熟，设备、工艺、原材料已经基本成熟，没有影响良率和品质的瓶颈，一旦实现规模化放量，Mini LED COB的成本可进一步降低：同等方案情况下，未来Mini LED COB背光的成本有望接近POB的成本。晶科电子在Mini LED背光方面已积累了丰富的经验，目前已建立了多条COB产线，可满足3万台电视的需求。晶科电子还在工艺上进行开发和优化，目前直通率达到95%，应用领域涵盖电视、Monitor和车载显示。国家与各地省市政府在近年给予了新型显示产业丰富的支持政策，助力Mini/Micro LED等新型显示技术快速发展。其中，Micro LED被称为终极显示技术，具有高亮度、高对比、小尺寸等一系列优势且应用场景丰富，包括巨幕显示墙、电视、显示器、平板、手机、AR\VR、手表等，从超大尺寸覆盖至微小型尺寸产品。为呈现高清的显示效果，不同尺寸的产品有着不同点间距、像素密度、观看距离，对于Micro LED芯片大小等方面提出了不同的要求。然而，目前Micro LED产业尚未成熟，面临芯片性能、灰阶校正、巨量转移、驱动技术、成本等问题，无法满足大部分显示产品的使用需求，因此Micro LED应用发展较为缓慢。雷曼光电表示，从技术可行性，以及经济可行性、商业模式等来判断，Micro LED的发展将从超大尺寸巨幕应用首先启动，通过销量增长拉动LED RGB芯片产业规模增长，成本快速降低，之后逐步向大、中尺寸显示应用渗透。其次，Micro
LED将在微小尺寸的手表产品上应用，逐步向其他微小尺寸、小尺寸应用渗透。硅衬底GaN LED技术于Mini/Micro LED产业应用机遇与挑战
面向AR应用，Micro LED在亮度、能效、可靠性、响应时间、色彩饱和度、厚度、尺寸等方面具有优异的性能，市场潜力巨大，但目前也存在较大的技术挑战，包括有效EQE有待提升；生产成本高，生产良率低；亮度一致性差；灰度响应/亮度渐变效果差；尚无理想的全彩方案等。而将硅衬底GaN技术应用于Micro LED中，具有大尺寸、低成本、高波长一致性、无损去除、低翘曲、CMOS兼容性等优势，目前已成为开发面向AR微型显示器Micro LED的主流路线，并被国内外Micro LED公司广泛采用。晶能光电深耕硅衬底GaN技术近20年，并率先在全球将其大规模产业化，产品覆盖外延、芯片、器件、模组全产业链。目前，晶能光电已针对Micro LED开发了365nm~650nm的全色系8英寸硅衬底LED外延片，并在外延参数、光效、一致性、可靠性等关键指标上进行了全方位优化，未来有望在AR/HMD/HUD/高密度矩阵车灯等领域得到广泛应用。如何通过视觉反馈助力提升Mini LED制程的质量水平
具备高对比度、高亮度、高色域、低功耗、寿命长等特点的Mini LED，已成为未来显示技术的有力竞争者。如果能进一步降低成本，则有助于加速其商业化发展。胡铁城表示，Mini LED的降本途径包括规模效应、创新性解决方案、成熟的产业链、方案及配置的标准化。其中，后两者可通过视觉反馈来助力推动。而明锐理想完备的Mini LED视觉检查方案，能有力应对此类挑战。例如，基板来料、SPI、炉前、炉后、点胶后包含直显的点亮，明锐理想Mini
LED AOI均可轻松检测。它还能根据行业特色实现相应功能，应对长板的分段测试，Lens胶、围坝胶、面胶的检测等，并能满足单个面板超10万颗芯片的检测，检测速度最高可达4000mm²/秒。据悉，明锐理想作为一家专注于工业视觉检查设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业，基于十多年工业视觉检查经验，深度参与Mini
LED制程工艺改善，为行业客户提供专业的Mini LED视觉检查解决方案，助力客户加快达成零缺陷目标、完成数字化工厂落地。当下，xR虚拟拍摄正朝着提升艺术创新水平、技术更加成熟、硬件升级成本不断下降、应用场景持续扩大、环保可持续发展等方向发展，但该行业也面临着人才匮乏、产业标准不统一、市场规模相对有限的行业痛点。针对这些痛点，洲明科技科技推出全套xR虚拟拍摄解决方案，方案包含xR虚拟拍摄系统+全流程解决方案+数字资产云平台+影院。其中，“xR虚拟拍摄系统”包含LED显示屏系统、屏体控制系统、摄像机及摄像追踪系统、媒体服务器、灯光系统、推流系统等主要配置；“全流程解决方案”包括电影级专业LED
VP影棚方案、中大型xR商用影棚方案、小型xR商用影棚方案等；“影院”则是UCine LED电影放映系统，该系统采用QSC、JBL，是针对LED影院屏开发的还音系统解决方案。目前，洲明科技xR虚拟拍摄解决方案已在电影、广告拍摄、虚拟演唱会等场景得到广泛应用，比如电影《瞬息全宇宙》就选用了洲明旗下雷迪奥CB5 LED作为三个显示背景。当下，LED显示屏正向着高清化方向发展，显示Pitch逐年缩小；而市场对于小间距及微间距的需求仍将持续增加，小间距及微间距显示屏呈现快速增长态势。封装技术方面，IMD、MIP、COB、COG百花齐放，其中，晶台光电于2021年开发MIP技术，目前已拥有MC1010、MC0606、MC0404等MiP产品，其最显著的特点是成本低。据悉，晶台光电一颗MiP灯珠的价格等于一组RGB芯片的成本。这一方面得益于MiP技术本身的优点。MiP可以实现更小间距、更高清的显示，在符合LED显示行业发展趋势的同时，又能利用原有生产线设备进行生产，具有成本低、技术难度低的优点。基于该技术，晶台光电MiP产品具有芯片转移精度高、兼容性高、高可靠性高防护性、显示效果极佳、墨色一致性好、超高对比度、超大显示角度等技术优势。另一方面，晶台光电MiP产品在芯片、下游基板、固定资产投入、生产费用等方面的综合成本优势明显，同时还能为下游实现柔性制造和自主可控，具有极强的市场生命力。Micro LED技术为显示技术提供了非常显著的优势，如更高的像素密度、更长的使用寿命、更高的亮度、更快的开关速度和更广泛的色彩光谱。一个重要的好处是相对能耗低，这使Micro LED非常适合于即将到来的几代小型显示设备，这些设备提供的电池空间非常有限。Micro LED的生产有特殊要求：Micro LED的批量生产包括一个特殊的转移过程，在这个过程中，成千上万个仅有微米大小的LED芯片（阵列）被拾起并转移。任何缺陷都可能导致死像素，使整个阵列失去作用。因此，必须采用几乎无误差的外延工艺，最大限度地减少缺陷以及最大程度提升均匀性，实现Micro LED的高产量和经济可行的生产。MOCVD系统AIX G5+ C和AIXTRON SE新推出的G10-AsP基于AIXTRON行星式反应器技术，为下一代高分辨率Micro LED显示屏铺平道路。AIX G5+C和新的全自动G10-AsP是向市场发布的最大的200毫米Micro LED批量反应器，配备原位清洗和自动盒对盒（C2C）晶圆装载。G10-AsP前端设备首次可以配备SMIF吊舱，以进一步减少外延片在室内环境中的暴露。由于内置了原位清洗功能，用户可以根据需要重新设置腔室条件--无论是在每次工艺运行后满足最苛刻的要求，还是在一次生产活动后受益于最高产量。该平台基于成功的行星式反应器技术，该技术将多晶片批量反应器概念与单晶片旋转相结合，以保证最高的晶片均匀性。新型显示进阶之路—中小尺寸显示应用下Mini LED的竞争优势
中小尺寸显示产品市场发展潜力巨大，该领域需背光部件尺寸薄型化的同时，还兼备高亮度、高对比、节能特点。以现有的显示技术来看，Mini LED背光技术最能满足需求。而生产兼顾薄型化与高性能的Mini LED背光模组，需解决影响灯板薄型化和缩小混光距离的一系列问题，包括：PCB基板材料、封胶工艺、芯片排布与分区、封装结构、光学膜等。瑞丰光电在Mini LED方面拥有丰富的经验，其技术、产能、成品良率已全面达到Mini LED量产水准。通过倒装芯片、COB封装、模具压注热固成形、独有匀状结构设计专利等核心技术，瑞丰光电打造出了优质Mini LED背光模组，实现了模组超薄化（≤2mm）同时，并具有一致性好、高光效、低成本等优势，解决了Mini LED背光应用难题，为Mini LED背光技术打开更大的应用空间。随着显示市场的发展以及技术的迭代，用户对显示的要求随之提升，未来显示产品将会追求更大信息量，更高画质要求，更长观看时间，更便捷、更高集成度的功能。而玻璃基MLED是更加适合行业未来发展的显示技术。显示效果上，相较PCB产品，玻璃基MLED可实现更小像素间距且拥有优质的墨色一致性与光学表现、高平整度等，因此玻璃基MLED产品的画质更加细腻。另外，由于采用了玻璃基板与AM驱动技术，玻璃基MLED无需扫描，即可实现全灰阶无闪烁，更加护眼，同时散热性能更好，功耗较PM驱动产品降低20%。玻璃基MLED产品的高分辨率、高亮度、无闪烁、玻璃高透明度等诸多优势，使其可应用场景丰富，包括：xR拍摄、透明显示、车载显示、消费类电子等。目前，晶芯科技已量产发布P0.9 COG MLED显示屏，并在往更小间距产品上探索；在Micro LED产品上，晶芯科技结合自身高精度半导体工艺，整合巨量转移以及在LED芯片上的布局，正在积极开发相关产品中。控制系统是LED显示最具技术含量的部分之一，由控制器与接收卡组成。控制器的作用是接收信号并完成解码、数据切分、格式转换等数据处理，输出至接收卡。接收卡获得信号后，通过控制单个箱体中每一颗LED灯的亮暗与颜色，最终LED阵列能够显示出图像。何国经博士表示，5G&8K、Mini/Micro LED显示等技术的革新，推动着LED显示行业向超高清智慧显示以及微缩化方向发展，控制系统亦需顺势改变。诺瓦星云创新升级控制系统方案，控制器实现单口8K高分辨率，且体积与功耗更小，另外还兼备了以太网接口、Type-C接口、5G无线，满足各类数据传输。接收卡同样拥有更小体积与功率，且具备更大带载点数，以及Xbit+、精细灰度、ABL等各种新算法功能，可解决COB等微间距产品在亮色均匀性、色度差等显示方面的问题。诺瓦控制系统的创新，将还原Mini/Micro LED技术的真实显示效果，为用户带来卓越画质。兆驰集团已实现LED垂直一体化布局，其中兆驰晶显处于下游应用端。针对COB产品，兆驰晶显布局了六大产品线，分别是：实像素、LED直显电视、裸眼3D、创意屏、元视觉、教育机。其中，“实像素”的产品，目前P0.78、P0.93、P1.25、P1.56、P1.87已实现量产；“元视觉”指子像素渲染技术，即在相同的空间实现更高的像素视觉；“教育机”“裸眼3D”“创意屏”是兆驰晶显对新兴增量市场的布局；而“LED直显电视”是兆驰晶显针对消费市场进行的重大布局。据悉，兆驰晶显采用倒装COB技术，产品具有墨色一致、颜色一致、DCI色域广、三合一电源系统一体板、防潮防碰可擦洗防静电、雾面哑光、面板硬度达4H等优势，并拥有超百项专利。产能方面，兆驰晶显COB显示模组在2022年上半年的生产线数量为100条；2022年11月南昌基地投产，产线扩充到600条；2023年一季度，产线进一步扩充至1600条；未来，兆驰晶显计划将产线扩充至5000条以上。与LCD、OLED等显示技术相比，Micro LED在色彩、对比度、反应时间、可视角度、分辨率、亮度、寿命等方面均有优异表现，但成本则是其发展的一大短板，因此提高巨量转移的速度、提升巨量检测技术，便成为Micro LED降低成本绕不开的话题。目前，Micro LED的混色技术主要有两类，一种是RGB三色巨量转移技术，该技术可一次性转移三种不同颜色的LED；另一种是B单色转移+量子点技术，即对B芯片进行批量转移，再利用量子点技术进行颜色转换。星空科技聚焦于巨量转移与巨量偏移检测技术的优化和提升，现已开发了多款Micro LED设备，包括铟金芯片键合设备、高精度晶圆对准键合一体机、芯片位置偏移巨量量测设备、光学纳米检测设备、纳米压印曝光机等设备，分别对应倒焊、μm级晶圆键合、芯片偏移检测、3D形貌量测、芯片精准键合等步骤，助力Micro LED降低成本、提高良率、加速产业化。近年来，无论是Mini LED直显还是背光技术都在加速发展中，应用范围不断扩大，覆盖办公教育、商业零售、智慧显示、终端娱乐等多元化领域。Mini LED在高速发展的同时，因各细分领域需求不同，相关应用问题随之出现，这对显示驱动IC技术提出更高要求。面对Mini LED技术发展所产生的显示问题，明微电子提供了全面的驱动IC解决方案。针对Mini LED直显面临的寄生与耦合、温度与功耗、空间布局、低灰刷新率、显示一致性等问题，明微电子通过在驱动IC方案集合共阴行列集成驱动、智慧节能、SM_PWM智显处理、LED正负极短路检测及处理等专利技术，有效解决Mini LED直显应用难题。针对Mini LED背光面临的成本、分区数及显示均匀性、亮度与功耗等问题，明微电子则通过具有集成行扫译码、支持高压供电、自适应算法等优势特点的PM驱动产品SM6610，以及具有12通道、支持PCB单面走线、异常点检测和信号续传、信息回传交互等特点的AM驱动产品SM6212，满足各类Mini LED背光应用。TrendForce最新数据显示，2022年虽然国内LED显示屏市场需求下滑明显，但是海外市场需求明显恢复，另外LED虚拟拍摄、一体机等新应用继续保持成长。总体上看，2022年全球LED显示屏市场规模依然保持成长至70亿美金左右。进入2023年，从1Q23的市场表现看，市场需求虽然没有明显恢复，但是预期下半年市场会有所恢复，无论是渠道类显示屏或者是工程类显示屏，预期需求将会有所反弹；海外市场预期维持2022年的需求情况。另外在虚拟拍摄、一体机、影剧院等新兴需求推动下，预计2023年LED显示屏市场将会继续保持成长，增速达到13%。TrendForce长期继续看好LED显示屏市场的发展，在小间距、Mini LED显示屏产品的推动下，预计2026年市场规模将成长至130亿美金。在技术领域，随着产业的发展，COB、MIP等技术逐渐趋向成熟，而且逐渐往P1.2以上的小间距LED显示屏市场渗透，SMD/N合1 LED等技术将受到一定的冲击。在技术相互竞争的环境下，未来产业链格局依然存在变数，产业链分工亦存在变革的可能。在本次会议的沙发论坛环节中，由邑文科技副总经理叶国光担任沙发论坛主持人。沙发论坛特邀嘉宾包括：鸿利显示副总经理桑建、利亚德集团智能显示研究院租赁一所总工程师，利亚德金立翔视效副总经理孙雪超、海目星新型显示行业中心总经理彭信翰、赛富乐斯副总裁申辰、TCL电子研发中心光学系统工程师季洪雷博士。沙发论坛上，嘉宾们共同就2023国内外经济对显示产业的影响、COB显示屏在P1.0以上市场前景、Mini LED电视发展、Micro LED商业化等行业焦点话题进行讨论，一同为显示行业发展出谋划策，与现场行业同仁前瞻新型显示未来。集邦咨询(TrendForce)是一家横跨存储、集成电路与半导体、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等方面积累了多年的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。
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