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中国展陈市场周报2023第2期

2023-01-13

新文化&展示云致力于中国展览馆行业的宏观市场研究,展览馆与新型文旅产业的融合研究。为有关部门和企业高层主管所面临的各种抉择提供全面的建议和咨询服务,预测今后发展中可能出现的新问题和各种机会,制定及时且务实的对策。


简报

上周市场数据惨淡,发包量和成交量都达到周报以来的历史新低。上周发包量不到150个项目,成交量不足200,发包额跌破1.5亿,成交额再次跌破4亿,甚至不到3.5亿。


本以为疫情放开后,市场会有阶段性报复性的反弹,不过至今并没有出现,反而延续了此前的周期性下滑。虽然我们看好长期市场,但对于当前的周期性下滑,也不免让人感到焦虑。

那么,春节后市场会不会好起来呢?会,但可能并非如人所愿的那样好。大概率是将疫情封控期的积压项目进行释放,而且很可能是散点式释放,集中释放的动力不足,尤其是2023下半年,更差。这主要是因为受2020-2021年疫情影响,各地立项和开工项目下滑,进入2022之后,更是大幅下跌。这就间接影响了当时未来一年到一年半之间的市场活力。按照这个时间推算,目前刚好距离2021年底过去一年,今年上半年和下半年的市场均会受到2021年和2022年立项少的影响而导致市场活力的动能不足。2022全年严格的疫情封控,其长期影响将在2023下半年和2024上半年集中体现,并将持续到2025年上半年。也就是说现在到2025年之间,整体的市场活力预计都会比较低迷。不仅仅是展陈市场,其它行业也如此。


那么这就更加剧了展陈市场的激烈竞争、加速产业链上有关机构和企业的淘汰速度。未来两年,是市场洗牌的关键期,也是对相关各方的大考。能否经受住这一周期的考验,从业主到到供应商,都会影响到自身的长期发展。应对及时有效,则长期发展预期良好;应对失策,则直接影响工作动力和信心,预期更差。


企业方面,起码还可以主动应对,主动出击,但是大多数业主们就不同了。当前,展陈市场的业主们基本上都是政府部门或者事业单位。各地政府和国有单位都缺钱,在此背景下,财政预算优先给付民生、维稳、经济发展等社会运行的关键领域,作为非刚需的所谓的文化建设,很难要到理想的预算,而且即便是批下来了,也会被延期或者被挪用,那么他们想做的事情就做不了,被长期拖着,自己又没有赚钱能力,只能干耗着。

企业方面虽然具有主观能动性,但甲方没有钱,干再多的活,收获不如预期也是缺乏干劲。激烈竞争、重金垫资、做完才给钱、被无限拉长的回款周期是当前企业面临的主要困难。

在过去的2022年中,多少项目是在没有跟甲方签订合同的情况下就给做完的,有多少项目连预付款都没有就做完的,有多少项目因为资金问题被长期拖下去的……这样的企业又有多少呢?没有具体的数据,但肯定不少。
那这两年的调整期有关各方该怎么办呢?其实办法还是很多的。尤其是业主端,方案更多,只是需要勇气和魄力。

因为当前大多业主都是国有单位,资源非常丰富,可以说是具有垄断优势。哪怕是开一个小口子分给市场,就有了商业变现能力,自身预算不足的情况就会得到大大的改善。也许有人会说文创,其实我们认为文创在当前阶段下更多的是鸡肋,或者说是餐前小点心。赚不了几个钱,也无法靠文创支撑起业主们的资金需求,更谈不上赚多少钱。而且当前也看不出文创能搞得出来什么花样,当前文创更多的定义还被小产品束缚着。靠业主们自己去发挥主观能动性把文创搞出什么新花样,实在是强人所难。一个是制度、一个是积极性,这两点就有很大的制约,稳,才是他们当下的主旋律。

业主突破的关键在于项目建设的前期和后期,一个是项目前期建设的市场参与深度,一个是后期运营的市场开放力度。

这两端如果能盘活,业主们的日子会好过很多,可以实现自力更生甚至是赚很多的钱。虽然当前这样的案例并不多,但我们认为,这是行业的趋势。在未来,业主属性必将是公私混合的多种所有制形式。

供应商端,真正靠展陈市场吃饭、专心做事情的的不多,那些在市场中捣糨糊的投机分子赚够了的可以转行了,不要赖在这里搅和了。长期靠展陈市场吃饭并且想坚持下去的,除了夯实自身能力,还要积极参与到项目的建设和运营中,将乙方身份向甲乙混合身份进行转变。这是一个长期、具有较高风险的过程,也许会被许多企业Pass掉,但若走寻常路,想脱颖而出实在是不简单。

新进入展陈市场的人,也不宜妄自菲薄。因为展陈市场的竞争情况在当前中国经济的所有结构中,是非常小的。展陈相关的会展、影视动画、模型、装饰、文化演艺、建筑设计、土木工程、古建修复、智能交互……哪个都比展陈市场的竞争更激烈。另外,展陈市场虽然理论上可以定义为文化行业,但这里面最多的并非“文化人”,而是“包工头”。

已经在展陈市场取得优秀成绩的企业到了转型的关键时刻,丰富业务结构、渐次把自己从小“包工头”群体中退出来,打破产业链位置的局限性。从项目的规划设计到土建工程、从室内到室外,从布展到运营……完善业务生态链条,提升项目实施的全案能力。


在上周成交项目中,有三个能够代表当下或者未来的市场方向。


  1. 宁夏长城非遗展览馆

    这个项目的展陈策划设计于上周成交,成交额230万,由规划设计单位招标分包,景业(宁夏)工程咨询有限责任公司中标。
    该项目反映和加强了两个趋势的共识,一个是前期设计的独立采购,一个是非展陈企业参与展陈市场,而且还是前期的策划设计。
  2. 金湾产城实验室策划及布展

    该项目由上海华东建筑设计研究院以678万的价格中标,进一步肯定了行业对于建筑设计研究院介入展陈市场的认知。
  3. 南京金融城3号楼二期展厅布展

    与上述两个项目不同,该项目的代表性不在于中标方(苏州水木清华-490万中标),而在于未中标的参与方。
    据公示信息显示,未中标的二、三名均为联合体,【江苏新华日报传媒有限公司&南京臻卓文化艺术有限公司&南京商韵文化传播有限公司】、【江苏新华日报财经传媒有限公司&江苏东坤展览装饰有限公司】,其中一个联合体是三家公司。

    即便是千万的项目,三家联合体也显得多,何况是几百万的,太卷了。



值此新年之际,我们就周报的独立Logo及推文封面图的设计向全行业发出征集邀请。我们将会送出我们的相关市场报告,相关研究成果等众多新文化独家的市场资讯和内容。

欢迎大家积极参与。



--THE END--

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