行家说Display 导读：

XR虚拟拍摄作为LED显示屏的一大新兴市场，从去年至今实现了高速发展。从时下背景来看，这种发展受益于疫情下拍摄市场的需求，但是更关键的，仍然是XR虚拟拍摄自身的技术特征以及市场的构建。

那么本篇文章将从XR虚拟拍摄的“根本性”出发，解密它究竟为何能走红？未来又将如何发展？

为此，行家说Research调研了LED显示企业洲明科技、利亚德、京东方晶芯、视爵光旭、AET阿尔泰、蓝普视讯、国星光电、东山精密、晶台光电、芯映光电、诺瓦星云、聚积科技、卡莱特等，以及虚拟摄影棚幻映纪元，探寻XR虚拟拍摄因何走向了今天的规模，未来又具备怎样的潜力。

定义之变：VP+XR，构建新的增量市场

市场的发展通常基于多个层面，而参与者最先关注的，必然是该市场的容量。关于这一点目前难以定论，不过可从XR虚拟拍摄的发展路径来看。

早在2008年起，就已有虚拟拍摄相关技术于舞台屏中出现。随着技术的发展，市场的推进，2017年，部分影片尝试使用LED屏幕作为背景的填充，到2019年，首部深度使用虚幻引擎制作的《曼达洛人》上映，至此，XR虚拟拍摄火速出圈。

行至2022年，随着XR虚拟拍摄的进一步发展，XR虚拟拍摄不再单单应用于影视拍摄当中，随着综艺、直播、演播厅等多种场景的出现，XR虚拟拍摄的定义也逐渐演变。

所谓XR技术包括了增强现实（AR），虚拟现实（VR），混合现实（MR）等多种形式，XR虚拟拍摄中基本使用了虚拟现实技术，而是否扩展现实则促进了后续定义的演变，在今年，XR虚拟拍摄主要分为LED VP虚拟拍摄和XR扩展现实。

VP（Virtual Production）是由大型LED屏环幕搭建完整的虚拟背景，如洲明旗下子公司雷迪奥与利亚德旗下德火科技参与的《曼达洛人》；XR（Extended Reality）扩展现实是对实景进行了扩展的虚拟拍摄技术，如奥拓电子的Meta BOX。

来源：《2022年小间距与微间距显示调研白皮书》

行家说Research认为，XR虚拟拍摄的市场容量是不断拓宽的，VP虚拟制作及XR扩展现实的定义分化，正是其不断拓宽证明。从舞台屏，到电影屏，再到今天多个市场百花齐放，虚拟拍摄从存量市场走向了增量市场。

技术之思：高品质之外，正倒装芯片引关注

每个行业发生跃迁的本质是因为技术杠杆的作用。在显示方向的技术，可分两个角度看，一个是LED显示屏经过了多年技术发展，供应链已具备相应的实力使得LED显示可切入更多的应用场景。另一方面，则是随着XR虚拟拍摄市场的切入和反馈，LED显示产业也在进行整合创新，提出新的技术以配合市场发展需求。

XR虚拟拍摄普遍有着高品质的要求

整合调研企业的观点来看，虚拟拍摄的LED显示屏首要标准是高品质。调研企业普遍认为，当前虚拟拍摄在色域、视角、亮度、对比度、低灰表现、高一致性等方面都有更高的要求。

但是不同的场景下，对显示屏的要求差异较大，仅从价格来看，虚拟拍摄所用的显示屏价差可高数倍。电影拍摄要求真实，要求包括DCI-P3色域、高HDR、抗光技术等；直播、舞台注重稳定性与防护性，电源及信号需多重备份，防呆接口，板卡式热插拔等。

对于高品质的要求也可从调研企业最新产品和进度来看，如下图所示：

可见雷迪奥、京东方晶芯、蓝普视讯、AET阿尔泰等显示屏企业，在XR虚拟拍摄的产品方面，着重产品色域、刷新率等，间距从P1.2-P3均有包括。

在封装方面，芯映光电、国星光电、东山精密、晶台光电也均表示在高对比度、高亮度、宽视角上做了相应升级，主要选用1515产品。

同时，驱动IC、显示控制也实现了升级。聚积推出可支援最高 96 行扫的共阳极架构MBI5265。诺瓦星云为有效解决拍摄过程中的黑线、扫描线和画面撕裂等问题，推出了全新的xR虚拟拍摄控制系统解决方案。卡莱特针对超大屏幕及高帧率的要求提供了8K主控系统。

从当前来看，LED虚拟拍摄有着更高规格的产品要求，当前供应链也具备相应的能力，但是面对未来的发展，LED显示器件也在市场应用推进的过程进行新的技术研究，如倒装结构对色彩偏移的影响。

正倒装结构对色彩偏移的影响

因RGB的排列等因素，显示屏在不同角度看会有一定色彩的偏差，所以当前用于XR虚拟拍摄的LED屏幕在拼缝处仍会存在色彩不一的现象。根据供应链提供的实验信息（如下图所示，正装结构以SMD为代表，倒装结构COB为代表），行家说Reaserch认为，因正装打线结构对灯珠光线的遮挡，在摄像机需大角度移动的拍摄场景下，倒装结构呈现的画面变化更为平缓。

对此，本次调研中，多家LED显示企业也根据实际应用案例，对正倒装结构的影响提出了观点。一方观点认为“倒装芯片将是未来的选择”，另一方观点认为倒装芯片具备一定的优势，但实际应用中还需考虑多方因素。

利亚德：倒装芯片的参数表现会更好，正装LED对发光面的亮度和均匀度上都有一定影响。在要求越高的LED显示屏中，倒装芯片或将是未来的方向。

蓝普视讯：倒装芯片一定是更好的选择，由于倒装芯片没有焊脚，LED灯珠高度更低，能获得极大的可视角度，尽可能地降低可视角度带来的色彩偏移；蓝普视讯作为倒装技术的领军者，会推进持续倒装技术。

AET阿尔泰：倒装COB无需引线，发光表面无焊点和引线的遮挡，发光效率更高，墨色一致性和可靠性更好，可以实现更高对比度、更优越的显示画质，是AET阿尔泰近年来主推的技术之一。

芯映光电：目前倒装产品依旧是市场的热门话题。倒装因为天生具备更高的光效，可以突破正装芯片无法突破的亮度限制。在长时间使用的时候工作温度也会比正装芯片更低，不会产生因为温度差异太大引起的色彩漂移问题，例如芯映倒装1010，让VP和XR的颜色校准工作更容易更简单。

晶台光电：总的来看，倒装结构会更好，将是未来的发展方向之一。但是当前XR虚拟拍摄场景较多，倒装芯片在市场落地之中仍然面临着难题。

雷迪奥认为，考量正倒装芯片在XR虚拟拍摄的应用，需要分以下情况：

• 倒装芯片如果是全倒装：都没剥离衬底，有蓝宝石，GaN（蓝绿）的折射率是1.9，GaAs（红）是2.4，折射率不同，正面可以通过白平衡校正，但大角度观看，侧面的时候会有色偏问题

• 倒装芯片如果是蓝绿倒装，红光垂直，也还是会有要通过蓝宝石界质有折射问题

• 正装芯片：不需要通过界质没有折射率的问题，而且通过SMD封装会在三元色素做了第一次校正。

行家说Research认为，对于色差偏移问题，目前仍旧是需要软件校正以达到最终在应用场景中完美呈现，不过当前XR虚拟拍摄场景过多，情况较为复杂，具体的技术选择仍旧由应用场景来决定。

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除了以上色彩偏移的问题外，供应链企业也不断思考新的发展方向，如诺瓦星云的xR虚拟拍摄控制系统解决方案，通过快门适配、相位偏移等技术，使显示屏与摄影机做到精准同步，且自适应摄像机的拍摄参数。且支持帧率自适应技术，自动适配23Hz~240Hz范围不同帧频的视频输入，并支持自定义帧频，确保超拍摄时显示屏高清画面流畅呈现。

市场之衍：通向元宇宙的大门？

综上所述，XR虚拟拍摄技术的市场拓展及技术发展相辅相成，同步构建了更广阔的应用边界，但是一个市场背后的商业结构也为会为其划下边界，主要可从影视传媒市场的限制，以及软件内容产品的关键性来看。

影视传媒市场

虽然XR虚拟拍摄技术已拓宽至线下交互场景当中，但其主要应用场景仍然是摄影棚，摄影棚需满足影视制作等公司的各类拍摄的需求。

针对影视制作的需求，北京虚拟制作摄影棚幻映纪元负责人沈涛表示：“从市场角度来看，硬件成本、技术门槛、市场容错率是发展的主要限制因素。由于中国影视广告宣传片的拍摄环境与生存方式的特殊性，每一家影视公司都更愿意先保证稳定性再考虑创新性。”

可见，实际应用当中，目前XR虚拟拍摄的门槛依然不低，不过XR虚拟拍摄的场景限制仍是来自拍摄的需求，那么值得注意的是，VP虚拟制作和XR扩展现实的限制因素有着一定的差距，所以需区别来看。

当前，在VP方面，洲明子公司雷迪奥占据了极大的市场份额，洲明科技表示，随着应用增多，目前影视市场对XR虚拟拍摄的认知有所改善。目前在VP方面以子品牌雷迪奥及洲明品牌双品牌切入，已实现了大幅增长，并与好莱坞硬件保持同步。

雷迪奥助力《曼达洛人》拍摄

利亚德认为当前VP的虚拟拍摄主要由新锐导演使用，同时从市场来看也需要像美国这样影视工业发达的国家才可带动；而XR虚拟拍摄要求更低，适应性更强，场景也可重复使用，多靠广告创意和情节吸引人。

视爵光旭也认为，电影拍摄在国内还未真正发展起来，但是文旅、体验中心、展厅等场景之中，XR应用比VP应用更为广泛，属于场景的开拓和延伸。当前LED虚拟拍摄替换速度缓慢也在于市场预算不足，及市场中产品参差不齐的影响。

蓝普视讯则认为，除了市场的认知，拍摄生产端也缺乏专业人才，操作难度高和跨行业属性同样是其主要原因。但是近年国家针对相关产业进行教育政策扶持和资源倾斜，相信在这个瓶颈会很快得到缓解。

综上所述，行家说Research认为，随着市场认知提升以及影视制作投入更高，VP的份额也随之逐渐增长。但同时，影视大制作多在国外市场，存量较为固定。在国内市场当中，XR虚拟拍摄增长较快，主要可满足内容制作者视觉升级需求，包括虚拟人、科幻背景，甚至与元宇宙概念的结合，或将是传媒市场未来新的关注点。

软件及内容制作

在虚拟制片当中，所需的硬件设备包含了较大面积的小间距LED屏幕、中高端动作捕捉系统，以及高运算能力的渲染服务器。虽然LED屏幕所占成本较高，但是软件以及服务器仍是XR虚拟拍摄的关键技术。例如在XR扩展现实当中，服务器是与追踪系统是不可缺少的部分，基本由disguise垄断。

沈涛认为，当前虚拟拍摄仍然有一定的技术门槛，技术集成与系统整合也许是新的市场发展方向，而其中也可能会产生新的金融模式，打破现有的LED销售方式以及其他相关产业的技术合作方式。

从显示屏企业动态来看，利亚德已布局了LED显示屏+动作捕捉设备，旗下德火科技XR系统已广泛应用。不仅如此，利亚德旗下子公司虚拟动点也与disguise公司达成战略合作，将联合输出XR舞台等虚拟舞台解决方案。

虚拟动点动作捕捉技术

除此之外，洲明科技还认为在当前虚拟拍摄市场之中，数字资产部分仍有相关欠缺，在虚拟拍摄当中，内容制作需单个定制，投入成本比较大。如果有相应的数字资产平台，实现自由交换，那么将大大降低虚拟制作的成本。

这种内容制作与软件的合作方式也为LED显示行业带来了新的想象。视爵光旭与诺瓦星云表示，虚拟拍摄将是一个起点，可通向元宇宙、数字化，在市场下沉后可以逐渐轻量化，应用场景包括城市展厅，平面拍摄，也或将促进数字资产、数字化平台的搭建。

总结：

XR虚拟拍摄的走红最关键的点在于其发展性。XR虚拟拍摄逐步构建了新的形态，推进了市场的细分，从而向更广阔的市场边界蔓延，即是典型的LED显示对应用边界的拓宽。不过更值得关注的是在XR虚拟拍摄的未来构想之中，该技术将不仅仅是应用于拍摄场景，或将触及一个新的，具有更大潜力的市场。

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