10月30日，华灿光电发布筹划控制权变更事项及停牌公告，宣布拟向特定对象发行股票，该事项实施完毕后，特定对象将获得华灿光电20%-30%的股份，公司的实际控制人将发生变更。当时，华灿光电仅透露特定对象所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业。今日下午，谜底揭晓——京东方将成为华灿光电最大的股东，华实控股为第二大股东。
公告显示，京东方与华灿光电签署了《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，京东方拟以2,083,597,236元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票的 372,070,935 股股份，不超过本次发行前公司总股本的30%。同日，华灿光电股东New Sure Limited（以下简称“NSL”）与京东方签署了《股份表决权管理协议》，NSL拟将其持有的华灿光电全部股份56,817,391股的表决权、提名权及其附属权利，不可撤销地委托给京东方行使及管理。本次发行完成后，京东方将持有华灿光电23.08%的股份，控制26.60%的表决权，京东方将成为公司控股股东。简单来说，本次权益变动后，华灿光电的控股股东由华实控股变更为京东方，实际控制人由珠海市国资委变更为京东方的控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”），华灿光电将成为京东方控股子公司。
募资20亿投建Micro LED晶圆制造及封装测试基地华灿光电本次发行的募集资金总额为 208,359.72 万元，资金将投向Micro LED晶圆制造及封装测试项目以及补充流动资金。Micro LED晶圆制造及封装测试项目拟在珠海厂区建设Micro LED晶圆制造和封装测试基地，产品为Micro LED晶圆和像素器件，具有高亮度、高对比度、高响应速度、低功耗、高可靠性、长寿命等技术特性，面向超大和超小尺寸的高清显示场景，主要用于大尺寸商用显示、AR/VR 头戴式显示设备和可穿戴设备等应用领域。项目实施主体是华灿光电拟在珠海市新设的全资子公司。华灿光电表示，投建该项目的背景是：Micro LED下游应用领域快速增长，公司为抓住市场机遇，满足客户高端LED芯片产品研发及产能需求，决定扩大对Micro LED的投入和研发，布局 Micro LED 芯片，加速Micro LED芯片的研发及产业化进程。截至目前，华灿光电已围绕Micro LED进行了长期全面的技术和产品研发布局，包括Micro LED芯片、像素器件、微显示屏幕、巨量转移等。其中，Micro LED芯片产品在波长均匀性、性能、良率等方面通过了多家头部企业的验证，并已经持续小批量供应；Micro LED像素器件在10月份也取得突破，实现了上屏点亮，预计明年就可小规模量产；用于AR近眼显示的微显示屏幕，采用目前行业较为先进的晶圆集成工艺，目前也已实现样品屏幕动态画面显示。另外，华灿光电的巨量转移技术与设备厂商联合开发，良率持续提升，进展顺利。基于这些技术突破，华灿光电认为，公司Micro LED产品已经具备产业化的条件，未来有信心随着Micro LED项目的投产，大幅提升财务指标。京东方在全球半导体显示领域拥有较强的品牌知名度，且在Mini LED背光、Mini LED RGB直显及Micro LED领域拥有全面的技术和产品布局，客户群正在逐步扩大。京东方入主之前，华灿光电已形成与上下游国内外企业、院校、科研院所等合作机制，陆续成立了珠海华发华灿先进半导体研究院、浙江省第三代半导体重点实验室、博士后工作站、企业研究院等研发机构，还与国家第三代半导体技术创新中心共建微显示LED 技术联合研发中心，在技术和人才方面拥有丰厚的储备。京东方入主之后，华灿光电将与其形成强大的产业链协同效应，后续将充分利用京东方的资金、资源优势，有效整合资源，与京东方形成优势互补。针对本次事件，华灿光电在受访时表示，为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势，华灿光电在已有产业布局的基础上，亟需加强Mini/Micro LED芯片的产业布局，把握高端LED行业发展机遇，巩固并争取扩大市场份额，提高公司的市场地位。京东方作为链主企业，在显示行业具有全球领先优势，未来将为华灿未来提供很好的发展平台，也为华灿光电小间距LED芯片产品提供广阔的出海口。通过本次交易，京东方MLED业务将实现对产业链核心环节的整合，进而融合自身在封装、应用领域积累的优势资源，完整打通衬底、外延、芯片、封装、应用全产业链，构建产业链全面布局和芯片核心环节重点发展双重优势。中长期来看，在Mini/Micro LED等新型显示领域，华灿光电将重点投入、持续创新、实现领先，通过融入京东方MLED产业生态并发挥重要作用，成为全球第一梯队终端消费品牌的主力供应商，力争市场占有率30%以上。在氮化镓电力电子器件领域，力争实现产品性能国内领先，达到国际水平，规模量产并成为国内车用市场和移动消费电子市场主流产品。而华实控股作为华灿光电的第二大股东，未来将配合支持京东方，共同推动华灿光电做大做强。同样重要的是，Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目落户珠海，未来华实控股将发挥在珠海的资源优势，促进珠海募投项目顺利推进，早日取得预期效果。总的来看，在京东方、华实控股的支持下，华灿光电有望发挥1+1+1＞3的效应，共建产业生态，借助生态伙伴企业间的全方位开放合作，促进协同创新、价值共创，共同开拓、做大市场，促进长期持续、健康发展。
LEDinside Janice整理
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