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免费下载 | 2022年中国数字人市场观测报告-里程碑: 2022-09-06

文章来源于弗若斯特沙利文，作者沙利文

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沙利文联合头豹研究院谨此发布中国数字人系列报告之《2022年中国数字人市场观测报告-里程碑》年度报告。

本报告旨在分析中国数字人市场的发展现状、产品特点、技术发展趋势及商业价值，并判断中国数字人市场竞争态势，反映该市场领导者品牌的差异化竞争优势。

2022年第二季度，沙利文联合头豹研究院对数字人领域核心产品进行了下游用户体验调查。受访者来自互联网、媒体、金融等多个领域，所在组织规模不一，细分领域有别。

本市场报告提供的数字人趋势分析亦反映出数字人行业整体的动向。报告最终对市场排名、领导者的判断仅适用于本年度中国数字人行业发展周期。

数字人是指存在于数字世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物。

根据几何维度特征，数字人可分为2D数字人及3D数字人，2D数字人仅限于单视觉浏览，3D数字人则可以通过任意视觉浏览，实现几何上的三维。3D数字人需要额外使用三维建模技术生成数字形象，信息维度增加，所需的计算量更大。

随着技术的发展及现实的需求，3D数字人将会成为主流。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

依托于交互媒介的进步，数字人相关技术将不断向沉浸感、交互性、开放性强的方向发展。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

数字人制作技术演进核心在于人工智能技术的发展。依托于交互媒介的进步，未来数字人相关技术将以打造三维全景、五感真实、超写实/数字孪生形态的数字人为目标, 以动作及情感交互、情绪感知推理为关键突破口，不断向沉浸感、交互性、开放性强的方向发展。

在传统PC互联网时期，数字人技术以CG建模、惯性动作捕捉技术、真人驱动及离线渲染技术为主，打造的是二维平面数字人；进入移动互联网时期，技术逐步向静态扫描建模、光学动作捕捉、真人+智能驱动、实时渲染技术、人体动态三维重建、3D视觉动捕技术、智能驱动技术为主，打造的是三维立体数字人；未来，随着交互媒介进一步升级、进入元宇宙时代，微分渲染、PBR渲染、光场成像技术、4D重建算法动捕、神经网络渲染等技术将成为未来技术发展的重要趋势热点，引领数字人产品和技术演进的方向。

人工智能技术的发展是推动数字人各工序技术革新的关键突破口。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

数字人制作工序可分为建模、动作捕捉、驱动与渲染四个主要模块。

当前各模块技术方案难以兼顾精度、成本与所耗时长三个方面。

建模阶段的核心技术主要为CG建模、静态扫描建模和动态光场重建。

目前，建模存在精度低、成本和耗时高的问题，数据采集与光影呈现效果间存在冲突。动作捕捉阶段的核心技术主要有光学动作捕捉、惯性动作捕捉和视觉动作捕捉。

三者在精度、成本和效率方面都难以实现平衡，基于计算机视觉的动作捕捉受到外界环境影响较大；驱动阶段主要分为真人驱动和AI驱动两种方案，目前市面上数字人以真人驱动为主。

AI驱动的成本和耗时都低于真人驱动，但目前在口型适配和自然语言理解方面还存在较大不足。渲染阶段主要有实时和离线渲染两种方案，现有技术难以兼顾时效性与精度。

目前数字人产业生态逐步进行，各厂商进入应用场景落地、商业模式打磨阶段。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

数字人产业链中商业模式以软硬件打包付费，以及按年订阅模式为主；

收费依据主要取决于数字人形象的精细化程度，以及应用部署的范围。

对于数字人厂商而言，买断型的收费模式相对而言资金流入更稳定，主要包含软硬件打包费用；而分摊型的收费模式则主要基于公有云，以软件售卖为主，可扩大服务对象、提高销售效率，以此降低边际成本。

在未来，数字人生产商可通过预设更精细化的数字人模版，进一步扩大服务范围，获得更高溢价。

与数字人相关的底层架构是目前各行业的投资重点，内容方向以直播和电视为主，头部公司吸金能力逐步增强。

底层架构是目前各行业的投资关注重点，内容场景领域的投资目前以直播和电视作为主要入口。

在投资轮次层面，数字人领域投资普遍靠前，其中电影领域投资轮次有后移趋势，头部公司吸金能力逐步增强，市场由分散逐步走向集中。在投资方式层面，设立子公司或相关业务部门是常见投资形态。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

数字人在泛娱乐领域的商业价值在逐步得到验证，未来将继续在虚实融合中带来内容、社交、娱乐等赛道新模式的革命。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

数字人在泛文娱中的应用较为广泛，可帮助解决泛文娱领域现存的问题痛点。

目前，数字人在泛娱乐领域的落地产品以数字替身、虚拟偶像、虚拟主播以及游戏角色等为主，典型应用案例包括中国首位超写实虚拟KOL及品牌代言人翎Ling、关小芳、知几等。

数字人已成为多家金融机构未来重点转型方向，助力实现降本增效。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

当前金融领域发展中存在着服务效率低、重复性流程长、客户需求匹配精准度低、人工客服在线时间有限等一系列的问题。

目前，数字人在金融领域的落地产品以金融助手、虚拟顾问、数字大堂经理等为主，典型应用案例包括百度的金融助手小浦、魔珐的线下网点数字人阳光小智、商汤的超写实型AI数字人大堂经理“小宁”等。

当前国内数字人市场已形成较为完善的产业生态图谱。

数字人产业链上游为数字人工具/技术供应商（形象设计类、前期塑造类、制作工具类和AI类公司），中游为数字人厂商（综合类/互联网技术类厂商、专长类AI厂商、CG厂商和AR厂商），下游主要是数字人需求方（企业服务和文娱等各类公司）。

▲ 图片数据来源：沙利文咨询，头豹研究院

虚拟数字人产业链上游包括显示设备、光学器件、传感器、芯片等硬件制造商以及建模软件、渲染引擎等软件制造商；产业链中游包括软硬件系统、生产技术服务平台和AI能力平台，为虚拟数字人制作及开发提供技术能力；下游为虚拟数字人技术结合实际应用场景领域，包括传媒、游戏、影视、金融、文旅等行业，形成行业整体解决方案，赋能各领域发展。

虚拟数字人技术、产品与不同行业相结合，与人们生产生活相融合，其规模化、可定制化、可复制化的能力可推动改善传统环节流程、提升效能、降低成本等，大幅提升业务效率，增强用户体验感，给传统领域带来变革。

数字人市场厂商综合竞争实力评价

沙利文在起步阶段、探索阶段、发展阶段以及成熟阶段考察数字人企业产品竞争力，从产业生态图谱中筛选出了七家典型数字人厂商，分别是：商汤、百度、小冰、腾讯、华为、科大讯飞和相芯科技，并对其进行了数字人里程碑综合竞争力评价。

商汤以原创的多模态交互、深度学习和全栈式的AIGC（AI Generated Content）技术，构建了智能化生成、智能化驱动和智能化交互三大引擎，打造出“一站式”AI数字人生产流水线。

百度自2019年开始布局数字人，主要方向在金融、广电等领域，通过和浦发、央视、气象局等具有影响力的企业合作推出数字人形象进行宣传，再推出自身数字人产品，实现商业化落地。

小冰公司前身为微软小冰团队。自2020年7月与微软分拆后，小冰团队加速促进全球前沿技术与本地化的产品融合，扩展其在人工智能基础研究方面的领先优势。

腾讯自2018年首次合作推出数字人，之后旗下不同部门分别于泛娱乐领域推出不同数字人产品亮相，并通过为故宫、Bilibili、新华社等具有影响力的企业打造数字人形象提升影响力，目前已实现众多领域解决方案。

华为2020年开始在企业内部及外部投入使用数字员工，首位虚拟数字人于2021年亮相。数字内容生产线MetaStudio在数字人领域有着深厚的技术积累。

科大讯飞于2017年首次推出智医助理，一直以来在虚拟主播方向拥有丰富的案例和成熟的系统；2021年推出业界首个虚拟人交互平台，为企业和个人提供一站式的数字人解决方案。

相芯科技自2018年推出首位虚拟主持人，并持续推出多位虚拟偶像、虚拟主播等数字人形象，2022年最新推出AvatarX智能虚拟人平台，为各行业提供各类数字人解决方案。

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