文章来源于文旅求是，作者平成文旅创研院
每年，美国主题娱乐协会（TEA）与知名国际工程顾问公司AECOM都会一起公布「全球主题公园和博物馆报告」（Theme Index Museum Index），报告中除了将全球范围内的主题公园和博物馆依据游客量进行排名，也进一步针对「美洲」、「亚太」、「欧洲、中东和非洲地区」（简称EMEA）等三大市场，进行更细化的排名与分析。
▲ 2020 Theme Index Museum Index｜图源：TEA/AECOM即使是全球疫情各有各的痛，但报告如约而至。不意外的是由于报告反映的是前一年、2020年的行业数据与状况，正是新冠疫情冲击全球主题公园最深的时期，各种跳崖式的同期比锐减、砍半再砍半的年游客数、闭园时间比营业时间还长的惨况，一一跃然纸上，无所遁形。从《2020年全球主题公园报告》报告主题乐园行业面临大事件动荡（如08-09年的金融海啸，区域政变等）复苏规律大致呈现「1+3」的曲线：
▲ 复兴模型的说法出自2020 TEA/AECOM报告第十页，如附
不让两大集团专美于中国，默林集团旗下的乐高乐园，也已宣布将在上海、四川天府新区、深圳三地推进，预计在2023年下半年至2025年之间陆续推出体量巨大的乐高公园，这一次，终于让我们看到默林集团进入中国市场多年后鼓起的雄心。
10月4日晚上，陈向宏在其个人微博上，提到乌镇旅游迎来久违的小高潮，但比起疫情前的高峰，还未恢复至五成。他对“旅游报复性反弹”的乐观舆论提出了质疑，认为国庆旅游表现应更多理解为短期回暖，与行业性恢复是两回事。他认为，旅游行业真正的恢复，根本是世界范围内疫情的抑制。而国庆假期过后，行业依然要进入煎熬的冬天。盲目粉饰和缺乏理性的陶醉，只会侵蚀业内人士应对低谷的信心和耐心。
作为国庆长假第一选的郊区度假项目都只是恢复5成，城市的主题乐园情况就更走极端。2021年国庆假期发送游客总量少于2020年国庆黄金周、比疫情前的2019年国庆黄金周少了近三成。我们再看看中国主题乐园的代表，9月20日正式开园营业的北京环球影城，国庆假期日游客接待量不到2.5万人次，远未达到日最大游客承载量。上海迪士尼乐园国庆假期日游客接待量不超过4万人次，相比2019年国庆假期日均接待游客七万人次还有不小差距。 这才是最大的挑战，旅游需求被压缩，而主题乐园作为城市景区第二大品类（第一是城市动物园），将在后面的日子接受更多的挑战。从看“天”吃饭，到看“疫”吃饭+看“钱”吃饭+看“文化”吃饭疫情催发的极端天气比以往更难料，国庆天气“炎热”，全国很多省份的平均气温创下了历史同期新高，但又阴晴不定。如国庆的广州连续三个小半天下雨，好好的黄金秋天变成忧郁夏天，广州长隆的游客大大受影响，其他大部分城市也是阴晴不定，主题乐园户外项目优势成为劣势，就地出行的主题乐园让位于城市其他综合娱乐或度假区。疫情的天，孩子的脸，严重挑战主题公的印钞机营收模式。“一人疑似，人人惊心”！福建黄金周末期脱离疫情，但已经是国庆档结束了。黑龙江无人问津等同封省，新疆又国庆节突发疫情，简单粗暴管制游客，出省出行成为游客、出差客的恐惧。一边是专家们称疫情有好转变，而另一边却是绝对控制就地隔离。这个“新冠”不止步，全面旅游总量复苏就止步。1、 作为乐园投资的钱，少！大部分主题公园的新项目投入无法决策，而日常运营的节庆投入，更是量入为出，总想做轻投资又一炮而红的项目，可见优质的项目体验少之又少；
2、 作为游客出的钱，更少！基于疫情，大部分人的收入被影响，对生活的预期都充满恐惧，主题乐园的出行更加临时性、就近性。从全国舆情来，国庆网红项目宣传过度、园区价格高、服务态度不好、排队耗时等被游客纷纷吐槽，可以看到他们的要求不等于疫情前，对得到尊重、价格更低、体验新奇敏感程度更甚。
文化影响时代价值审美，而时代又影响文化的积淀。可以预见的是，今年万圣节一定是个高投诉的节庆活动，这本来就是一个西方文化上的节庆，是基于前几年全球化时代，被带入中国的一个西方习俗。在目前文化“国潮化”的背景下，“万圣节”项目体验上就缺乏根基，只是“鬼屋+鬼屋”的拼凑，结合一些剧本杀、网红鬼、音乐节等噱头，在目前年轻游客疫情及低收入、不确定情绪扩张的时期，分分钟面临多头利益者的投诉。
中国主题乐园从看“天”吃饭，到看“疫”吃饭+看“钱”吃饭+看“文化”吃饭的所有环节，都在这次国庆得以体现。被旅游行业寄予厚望的黄金7天成绩，宣布了2022年疫情常态化下的中国主题乐园已经被新冠“大变化”了，主题乐园全面、全程、全众“被变化”了。这不是一个简单的守“疫”待变，就可以走出经营困境，而是主题乐园的需求需要重新检视。所以美国主题娱乐协会（TEA）与知名国际工程顾问公司AECOM《2020年全球主题公园报告》中，主题乐园复苏曲线预测的2022复苏过于乐观，需要根据“全球新冠”的特点重新考量。全球新冠主题乐园复兴曲线需要在“1个防疫周期时长”及“3个复苏阶段”重新定义，复苏曲线需要加上两个前提：一、 关于“1”是“新冠疫情”的周期时长，而不是简单事件的1年周期；二、 “3个复苏阶段”需要充分考虑“新冠疫情”造成的全球政治、能源危机、地缘经济等变化。
根据报告，2020年全球TOP 25大单体主题公园（注一）的合计游客量由2019年的2.53亿人次下降到8300万人次，同比下滑67.2%。再细看全球TOP 25主题公园各自的游客量变化，则差异甚大。比如：国内市场遵行统一的调控政策，但「禁止跨省游」的大铡一落，对各家乐园的杀伤力依旧不同：总括而言，2020年全球主题公园受到前所未有的影响，所有乐园经历不同程度的停摆。由于中国疫情得控较早，整体受创程度较其他地方来得少。
▲ 报告指出，2020年影响全球TOP 25主题公园接待游客人数的是当地的政策和可营业天数，而非景区的运营管理水平或乐园的受欢迎程度，因此在2020年的报告中的排名次序是延续2019年，而非根据当年游客人数｜图源：2020 Theme Index Museum Index
▲ 亚太地区TOP 20主题公园接待游客人数｜图源：2020 Theme Index Museum Index
「全球主题公园和博物馆报告」是以游客人数作为主要与唯一的运营指标，若我们把各家集团的财报打开，从营收表现，更能真切看到2020年对主题乐园行业的重创。迪士尼集团有4大战略板块①媒体网络②游乐园、体验与产品③影视娱乐④直接面对消费者与国际事业部。主题乐园位处的「游乐园、体验与产品」业务，在2020财年营收为 165.02 亿美元，同比下滑 37%，为四大业务板块中同比表现最差。2020财年「游乐园、体验与产品」业务的营业亏损为 8100 万美元，而2019年同期盈利 67.58 亿美元。
环球影城主题公园是NBC环球旗下的主题乐园部门，除了主题乐园，NBC环球的另外三大业务板块为有线网络，广播电视，电影娱乐。NBC环球的业务表现从母公司康卡斯特（Comcast Corporation，CMCSA.US）的财报可窥一二。NBC环球的主题乐园业务板块，在2020财年营收为 18亿美元，同比下滑 68.9%，一样是四大业务板块中同比表现最差。
因财年计算的时间区间不同，两大巨头的主题乐园板块受新冠疫情的重创程度不同，但基本上都还是一个“惨”字。不过随着各地方主题乐园重新开幕，特别是迪士尼与环球的重要金鸡母：加州迪士尼乐园与加州好莱坞环球影城，经过13个月的休园，终于开门迎宾，状况可望好转。
▲ 历经 412 天闭园，加州迪士尼乐园（Disneyland）和迪士尼加州冒险乐园（Disney California Adventure）终于重新开幕，迪士尼执行长 Bob Chapek到场致词 ｜图源：abc news, Twitter得益于中国市场的防疫工作更完善，全球主题公园在中国市场的风景这边独好。上海迪士尼已宣布将再次调涨票价，展现对中国消费力的信心，并且，上海迪士尼在全球迪士尼乐园中，是客流量下滑最少的（50.9% vs 加州、东京、巴黎和香港迪士尼客流量下滑70%-80%）。
北京环球影城度假区上个月迎来盛大开幕（可参考平成先前文章），人气与买气皆旺。携程数据显示，9月13日，开票日前一天，北京环球度假区的搜索量，相比前一日增长900%。14日零时正式开售门票，1分钟内开园当日门票即售罄，3分钟内门票预订量破万；30分钟内，环球影城大酒店开园当日房间售空。2021年9月20开园日据说接待3万人次。
2020年，虽然大环境艰辛，许多主题乐园集团仍按照原定规划、推进新园区扩建，由于各种不确定因素，项目成果直到今年才陆续浮现。例如：1、原本计划与东京奥运同时在2020年登场的日本大阪环球影城「任天堂主题区」，受疫情影响，开幕日期一路从2020年夏季推迟到2021年春季，终于在今年3月中开幕迎宾。开幕后依旧波折，仅1个月的时间即被迫关闭，目前则已重新开放。
▲ 日本大阪环球影城新建的「任天堂主题区」于2021年3月18日正式开园｜图源：Nintendo 官方FB（图一与图二）、httpsasia.nikkei.com（图三）、httpswww.videogameschronicle.com （图四）、Universal Studios Japan（图五）2、更曲折的还有一度面临破产边缘的香港海洋公园，在得到港府两笔、总计达54亿港币的贷款资助后，终于得以续命。根据转型方案，海洋公园的山上园区将改成分项目收费，山下园区则改为免费入场，游客在此主要享受餐饮、市集、音乐活动。而延滞多年的香港海洋公园水上乐园计划，也趁势一举推进，在今年中秋假期正式开幕，主打亚洲首见全年、全天候都可营业的临海水上乐园，与海洋公园通过巴士彼此连接正式从海洋公园变身为香港海洋公园度假区。
▲ 香港海洋公园与新开幕的香港海洋公园水上乐园｜图源：明报（中图）、The Club（下图）
疫情加速主题乐园在科技上的使用与布局，在过去，国内主题乐园销售非常依赖OTA平台，如携程、去哪儿、飞猪、途牛、驴妈妈等，这些第三方有现成的在线票务预订系统，又有现成的巨大流量，为主题乐园运营方省不少事。然而，疫情之下，在线预约制度的加速普及、实时监控园区流量的必须、虚拟排队减少群聚、园区内推广无接触消费……这些新浮现的运营需求，OTA平台无法满足，需要主题乐园运营商亲自下海，组建自家的专属系统，进一步进行整合与串接。在自主研发的基础之上，运营方若能进一步深化会员服务、分析游客数据，提供更客制化的体验，对游客不啻一大福音。 由于疫情的反复不确定，2020年绝大多数的主题乐园都经历了开开关关的「常态」，如何安排人力调度，是一大难题。过去，可通过招募时薪人员补充高峰期的人力需求，但如今，疫情已经带来不小运营成本的压力，有景区就推出了「共享员工」机制，让上至集团董事长下至管理层人员，实际走入园区，承担部分第一线工作人员的工作，赢得新闻话题，也算是另类的田野调查。（左右滑动获取更多图片）
▲ 恐龙园文旅集团董事长与管理层人员，一起参与「共享员工」活动｜图源：恐龙园文旅集团
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